Anna und Elsa lassen wie durch Zauberei ihre Freunde erscheinen. Jede Puppe kommt mit einem ''Zauberstab''. Wird dieser mit Wasser befüllt und über das Cape geführt, tauchen wie durch Magie Anna und Elsas Freunde auf dem magischen Umhang auf. Jedes Set enthält eine Puppe (Anna oder Elsa) in ihrem klassischen Outfit und mit 11 Bewegungspunkten sowie Wende-Umhang, Zauberstab und Schuhe.